Notícies RCD

RCD assessora el Grup Farga en l'adquisició dels gelats de Kalise La Menorquina

L'empresa rep una injecció de capital per emprendre la compra del fabricant de gelats per valor de 40 milions d'euros. Amb l'adquisició, el grup situarà el seu negoci global en més de 140 milions d'euros i es fa amb el negoci de Kalise La Menorquina a la península i a les Balears. L'operació ha inclòs sub-operacions simultànies d'inversió, venda d'actius immobiliaris, refinançament del deute i subscripció d'una operació de sale and lease back de maquinària, totes elles per un valor conjunt d'al voltant de 200 milions d'euros

El Grup Farga ha completat una de les operacions més importants dels últims anys en el sector de l'alimentació a Espanya després d'adquirir l'empresa de gelats Kalise La Menorquina. L'Àrea de Corporate i M&A d'RCD - Rousaud Costas Duran ha assessorat el grup en la seva adquisició, l'import de la qual se situa en 80 milions d'euros, tot i que l'operació ha comportat fins a un total de sis sub-operacions simultànies per un conjunt d'aproximadament 200 milions d'euros. Entre elles, RCD ha assessorat en la inversió en el Grup Farga d'una entitat de capital risc per valor de 40 milions d'euros; la venda d'actius immobiliaris per 27 milions d'euros; el refinançament del deute i subscripció de nou deute amb entitats financeres per, aproximadament, 45 milions d'euros; el refinançament i novació d'altres operacions financeres amb el Grup Altex i amb l'entitat pública Avançsa per un import total conjunt de 16 milions d'euros; i la subscripció d'una operació de sale and lease back de maquinària industrial per 12 milions d'euros.
 
Amb aquesta compra, el Grup Farga adquireix el negoci operatiu a la península i les Illes Balears de Kalise La Menorquina, un dels principals fabricants de gelats d'Espanya i que compta amb una quota de mercat del 20%. Així mateix, l'operació permetrà al grup fer-se amb les instal·lacions industrials, la xarxa de distribució i les delegacions comercials de Grup Kalise Menorquina, la xarxa més gran de comercialització de gelats d'Espanya. La compra augmentarà el negoci global de Grup Farga en més de 140 milions i servirà per millorar la seva expansió internacional, àmbit en el qual ja opera amb més de 60 botigues pròpies i franquiciades. El Grup Farga és propietari de les cafeteries Farga i de la marca de gelats Farggi.

Documentació relacionada